Die Verlängerung der Zeichnungfrist bis 31.10.2009 erfolgt derzeit per Gesellschafterbeschluss. Die Zustimmung zur Verlängerung ist zu erwarten. Nähere Informationen unter 089 / 442 30 60 0.
"CleanTech könnte die größte wirtschaftliche Chance des 21. Jahrhunderts sein."
John Doerr,
Partner bei Kleiner, Perkins Caufield & Byers
(u.a. Kapitalgeber bei Amazon, Google, Sun Microsystems)
Rahmenfaktoren
Jede erfolgreiche Kapitalanlage wird von fundamentalen Rahmenbedingungen getragen. China, Indien (u.a. Emerging Markets) verbrauchen zunehmend Energie. Fossile Brennstoffe sind aber begrenzt. Das führt zu stetig steigenden Energiekosten. Wirtschaftsexperten betrachten daher den Erfolg für CleanTech-Unternehmen (Erneuerbare Energie, Energievermeidung und Energieeffizienz) als nahezu unausweichlich.
Die CHORUS CleanTech 2. KG ist primär wirt-schaftlich ausgerichtet.
CO2 Reduktion und Klimaschutz sind hoch wichtige Nebenziele.
Investitionsidee
Die CHORUS CleanTech 2. KG nutzt die Chancen eines neuen weltweiten Energie(Kosten-)Bewusstseins und investiert außerbörslich in ausgesuchte wachstumsstarke Umwelttechnologie-Unternehmen. Die Zielsetzungen sind Umsatz- sowie Gewinnsteigerung und zeitnaher Exit auf Basis einer höheren Ertragswertberechnung.
Frühphasenfinanzierung oder Large Buy-Outs scheiden ebenso aus wie Investitionen in lang laufende, häufig wenig rentierliche Einzelanlagen (z.B. Wind-, Biogas- und Solarparks).
Im Fokus stehen nur Unternehmen, die über markterprobte
Produkte und konkrete Um-sätze verfügen, aber Finanzierungsbedarf für weltweite Wachstumsstrategien aufweisen.
CleanTech im Trend
CleanTech-Wachstumsfinanzierungen grenzen sich deutlich von Private Equity Large Buy-Outs ab, da sie i.d.R. keiner Finanzierungsproblematik und keinem Preis treibenden Bieterverfahren bei der Anschaffung unterliegen. Der Einstieg in CleanTech ist noch günstig.
Großinvestoren (z.B. Merrill Lynch, Brenninkmeijer/C&A, John Doerr/KPC, Georg Kofler), vor allem Pensionskassen
(z.B. AP7 aus Schweden, ABP und PGGM aus den Niederlanden,
CalPERS aus Kalifornien), haben das Potenzial erkannt und CleanTech-Investments in 3-stelliger Millionenhöhe bekannt gegeben.
CHORUS CleanTech 2. KG bietet bereits ab € 10.000 den Zugang zu
einem hochinteres-santen Anlagesegment institutioneller Anleger.
Renditeperspektiven
CleanTech-Wachstumsfinanzierungen bieten bessere Renditeperspektiven als z.B. CleanTech-Aktieninvestments, insbesondere solange günstige Unternehmenseinkäufe möglich, konkrete Exit-Perspektiven vorhanden und andererseits die Aktienbewertungen (KGV) bereits hoch sind.
Durchschnittsperformance ca. 55 % p.a. bei 129 CleanTech-Deals
von 1999 – 2007 (ECEVRA Studie 07, vor Transaktionskosten und Fondsgebühren)
Doppelte Diversifizierung
Auf CleanTech spezialisierte Equity-Beteiligungsgesellschaften selektieren 10 bis 15 Zielunternehmen, die sie bis zum Exit begleiten. Die jeweiligen Fondsmanager sind in ihren Anlagesegmenten unterschiedlich fokussiert. Analog zu vielen institutionellen Anlegern (Family Offices, Großinvestoren, Pensionskassen) streut die CHORUS CleanTech 2. KG ihr Anlagekapital daher auf mehrere Equity-Beteiligungsgesellschaften (Zielfonds) und damit auf eine Vielzahl von (Ziel-)Unternehmen.
Die Selektion der erfolgversprechendsten Zielfonds wird durch das renommierte Münchner Beratungsunternehmen Fleischhauer, Hoyer & Partner sowie durch einen erfahrenen Investitionsbeirat unterstützt.
Durch diese doppelte Diversifizierung erhöht sich die Aussicht, an einem „Highflyer“ zu partizipieren bei nachgewiesener Reduktion des Risikos (EIF-Studie).
Schneller Return
Die ersten Exits sind zeitnah und wesentliche Rückflüsse für die Anleger bereits in 3 bis 5 Jahren zu erwarten, wobei die Fondsgesellschaft insgesamt 12 Jahre laufen soll.
Vorzugsausschüttung
Erst nachdem der Anleger sein investiertes Kapital zurück und er eine Rendite von 8% p.a. (Hurdle Rate) erhalten hat, greift die erfolgsabhängige Vergütung für das Fondsmanagement. Die CHORUS CleanTech 2. KG ist vermögensverwaltend konzipiert. Da die Investitionen in die jeweiligen Zielfonds im Allgemeinen über so genannte Blocker-gmbH´s erfolgen, könnten bei Beitritten zur CHORUS CleanTech 2. KG vor dem 01.01.2009 steuerfreie Veräußerungsgewinne erzielt werden, wenn die Blocker-GmbH´s und damit mittelbar alle Investments eines Zielfonds verkauft werden.
Investitionsbeispiele aus dem Vorgängerfonds (Zielunternehmen)
Recurrent Energy (USA)
Solarcentury (England)
SiC Processing (Deutschland)
Gas Turbine Efficiency (Schweden)
Orb Energy (Singapur)
Nanotron (Deutschland)
(detaillierte Informationen hierzu finden Sie im gesonderten Menüpunkt Die ersten Investitionen)
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Sonntag, 5. September 2010
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